Озет и промо фото к 52 серии.
Султан Мехмед, сражаясь с проблемами, созданными Шехзаде Баязидом, сталкивается с новыми бурями как внутри, так и за пределами государства. Отстранение Баязидом своего лалы Исхака-паши меняет равновесие в дворце, а сам шехзаде глубоко переживает слова своего отца. В это время соперничество между Бахар хатун и Гюльшах хатун в гареме с каждым днём усиливается.
Понт и Караман ищут союз против Османов. Влад и Каратуглы пускаются в погоню за святыми реликвиями, а представители Комнинов и Ватикана плетут кровавые интриги ради тех же святынь. Влад и Каратуглы отправляются в тяжёлое путешествие, которое сталкивает их не только с врагом, но и с собственными внутренними распрями. Сулейман, обвиняя Баязида в смерти Джулии, подстрекает Исфендияроглу Касыма бея к мятежу против Османов и разжигает пламя смуты.
Баязид тяжело ранен в устроенной засаде. Несмотря на жажду мести, вызванную памятью о Джулии, он оказывается лицом к лицу со смертью. Когда эта весть достигает дворца, Султан Мехмед объявляет, что его терпение иссякло. Собрав янычар на площади для церемонии, он могучим голосом восклицает:
«Теперь настало время испепелить предателей нашим гневом!»
На османском троне теперь царит лишь тень войны и мести..