Центр Османской империи, потрясённый потерей Зейнела, воссоединяется благодаря решительной позиции султана Мехмеда. Когда Мехмед клянётся отомстить, заявляя: «Мы не прольём кровь!», напряжение между Куртчу и Бали-беем сменяется объединением ради общей цели – борьбы с Понтом. Под тенью внешних военных действий разгораются неожиданные внутренние столкновения, сводятся старые счёты и заключаются новые союзы.

Усиливающийся ветер на Понтийском фронте свидетельствует о том, что планы против османов набирают силу. Гнев Комнина, растущая поддержка Понта со стороны Узун Хасана и дипломатические шаги, находящие отклик во дворце, сдвигают баланс сил в регионе в беспрецедентно шаткую плоскость. Пока Мехмед борется с этой новой угрозой, несогласные начинают звучать даже среди высокопоставленных чиновников.

На восточном фронте напряжённость растёт по мере приближения угрозы со стороны Аккоюнлу. Принцы Беязыт и Мустафа по приказу отца предпринимают важную фортификационную миссию, в то время как османская армия, продвигаясь по труднопроходимой местности, становится жертвой как природных катаклизмов, так и невидимых ловушек. Внутренние разногласия на плато Кадырга становятся поворотным моментом, когда султан Мехмед вновь подтверждает мощь своей армии. Мехмед в своей трогательной речи вселяет в солдат новый дух и рвение. Однако настоящая опасность подстерегает султана Мехмеда и его армию впереди… в долине Гелевера…