Селахаддин, с самого начала веривший в выживание Нуреддина и убедившись в том, что он жив, после его спасения решил использовать хаос, в который погрузилось государство Зангидов, и бесстрашно выступил против крестоносцев, направлявшихся захватить Дамаск.

Оказавшись посреди огромной армии крестоносцев, Селахаддин и султан Нуреддин смогли смело противостоять им, но приход Омера Меллы окончательно перевернул ситуацию в пользу Селахаддина. Предварительно разработанный ими план позволил им избежать смертельной опасности, вызвав ярость у Виктории, которая снова потерпела поражение.

В отсутствие Нуреддина власть перешла в руки Мевдуда, который объявил себя султаном и вынес приговор Мелике Хатун, Ширкуху и Исфахани. Мелике было приказано покинуть дворец, а Ширкуха и Исфахани - казнить. Возвращение султана Нуреддина во время казни во дворец вызвало шок. Нуреддин очень жестоко расправился с Мевдудом и Мелике, которые привели государство на край краха.

Избежав беспорядков, Селахаддин направился в Газу. В то время как он готовился захватить Газу, Аврам собрал огромную армию для захвата Дамаска. Это заставило действовать не только Селахаддина, но и Викторию и Грегора. Зная, что Аврам черпает свою силу из Ковчега Завета, Селахаддин решает уничтожить его. Но за Ковчегом Завета собирается охотиться не только Селахаддин, но и Грегор.

Смерть Грегора и переориентация Селахаддина на Газу спровоцировали активацию другого плана Аврама, и прибывший по его приглашению Кровавый Бернард не только поставил Селахаддина на грань смерти, но и, вызвав ужас, захватил Дамаск.

Султан Нуреддин начал активные действия по спасению Селахаддина, сначала освободив его людей, а затем и самого Селахаддина. Султан Нуреддин и Селахаддин решают спасти осажденный крестоносцами Дамаск, но узнают, что Дамаск пал. Более того, Сурейя, Мелике, Исмет, Ильбюке, Рабия и Исфахани находятся в плену у крестоносцев.

Бернард и Виктория, радуясь захвату Дамаска, беспокоятся, что спасение Селахаддина представляет для них большую угрозу.

Захват Дамаска и пленение женщин, включая Рабию, ошеломляют семью Айюбидов. Тураншах, винящий во всём происходящем Селахаддина и султана Нуреддина, в попытке спасти свою сестру, начинает действовать своими собственными методами. Приходит в ярость и Каратегин, чьи сестры также попали в плен. Мевдуд, возмущённый захватом Дамаска и обуреваемый властными амбициями, предпринимает действия по спасению Дамаска.

В результате игры, которую Салахаддин сыграл с султаном Нуреддином, чтобы спасти пленников из рук Бернарда, он проник в Дамаск и сумел открыть ворота города. В это время Ширкух, готовый атаковать Дамаск, был остановлен Мевдудом.

Остановка армии Мевдудом поставила султана Нуреддина в трудное положение. Борясь против Бернарда и крестоносцев, султан Нуреддин чуть не погиб, однако в последний момент ему удалось спастись благодаря помощи Каратегина и его людей. Салахаддин, сопротивляясь Виктории и крестоносцам, смог вовремя спасти Сурейю и Рабию. Теперь очередь Дамаска.

Узнав о том, что Мевдуд остановил движение его армии, султан Нуреддин оказывается в затруднительной ситуации. В то время как Мевдуд предательски действует против султана Нуреддина, Бернард укрепляет город крестоносцами и готовит его к возможной войне. Салахаддин, хорошо зная каждый уголок своего родного города, разрабатывает новую стратегию военных действий вместе с султаном Нуреддином. Дамаск будет взят любой ценой.

Султан Нуреддин и Салахаддин борются за возвращение Дамаска, когда внезапно появляется Сельджукский султан Долат, который изменит все установившиеся равновесия.