Влад Цепеш/Дракула/, переживает краткий внутренний разрыв после убийства Бахадыра Хамзы-паши, еще ближе приближается к своей темной стороне и верит, что сможет вступить в великую борьбу против Мехмеда. Как далеко заведет его эта тьма внутри?

Махмуд-паша с осторожностью относится к Раду, в то время как Мехмед, полагаясь на старые связи, решает оставить его при себе. С другой стороны, шехзаде Мустафа и Баязид, стоящие на пороге борьбы за трон, сталкиваются с суровым предупреждением султана и готовятся к походу. Повлияет ли напряженность между двумя шехзаде на ход похода?

Когда османская армия достигает Дуная, перед ней возникает новое препятствие и неопределенность. Какая встреча ждет их по ту сторону реки?

Султан Мехмед хан, продвигаясь по берегу Дуная, потрясен ужасной вестью, пришедшей из Нигболу/Никопола/. После разрушений, обрушившихся на город, его больше всего беспокоит судьба бея акынджи Эвренесоглу Али-бея. Мехмед, не теряя времени, отправляет на помощь Бали-бея и Шамиль-бея, при этом ясно ощущая, что это нападение превратилось в личную расправу.

Султан Мехмед разрабатывает хитроумный план переправы через Дунай, а Влад пытается остановить османскую армию, изменив направление течения и превратив переправы в болото. Тайно подготовленный ночной маневр с использованием лодок становится рискованным шагом, который определит исход битвы. В это время напряжение в армии нарастает; соперничество между двумя шехзаде явно ощущается на поле боя, а события, произошедшие в результате внезапной засады, меняют расклад сил. С другой стороны, план мести, разработанный противником, устраняет важную фигуру, доводя события до еще более критической точки.