Засада, устроенная в лесистой местности около штаба Османской империи, грозит шехзаде и акынджи смертельной опасностью. Пока армия, попавшая под град стрел, переживает тяжелые минуты, отвага шехзаде Мустафы меняет расклад сил на поле боя. С прибытием султана Мехмеда нападение отбито, однако последствия событий не ограничиваются полем сражения. Гордость, которую Мехмед испытывает за Мустафу, становится предвестником растущего разлада в душе Баязида.

Тем временем в дворце углубляется невидимый кризис. План султана Мехмеда, осуществляемый через Раду, которому он доверял, срывается внезапным решением Махмуда-паши. С убийством Раду, баланс сил смещается, и начинают возникать вопросы, был ли этот шаг направлен на защиту государства или приводит к серьезной ошибке. Какова будет цена решения Махмуда-паши?

В ситуации с Владом, на фронте, открывается новая возможность. Информация, принесенная бежавшим от него Сулейманом, раскрывает величайшую тайну крепости Тырговиште. Султан Мехмед хан, получив эту важнейшеую информацию и поручает решить эту задачу Эвреносоглу и Бали-бею. Но может ли этот ход быть частью более крупной игры, затеянной Владом?

Достигнет ли коварный план Влада своей цели?

Тем временем Влад разрабатывает план, который полностью изменит ход войны. Он хочет проникнуть в османский лагерь, замаскировав зараженных чумой солдат под янычаров. Его цель — не только распространить болезнь, но и в том, чтобы в темноте натравить друзей друг на друга. Это коварное нападение, начавшееся в полночь, приводит к огромному хаосу в армии. В этот момент единственный приказ Мехмед хана восстанавливает равновесие.

Проникновение Сулеймана и Раду в Тырговиште приводит к гибели Морены и Катерины; убийство Раду своей матери собственными руками оставляет глубокую рану в сердцах как Мехмеда, так и армии. Тем временем тень смерти, нависшая над Розой хатун, проникает во дворец через коварный план Дильрубы. Но контрплан внутри гарема полностью меняет баланс сил.

Между шехзаде Мустафой и Баязидом продолжается невидимая война. Растущая близость Мустафы к Сулейману не ускользает от внимания Баязида. События, развернувшиеся в присутствии Мехмеда, углубили соперничество между двумя братьями, а Махмуд-паша напомнил Мустафе о суровых реалиях государственности.

Султан Мехмед хан стоит на пороге победы у стен Тырговиште. Однако, когда дьявольская ловушка Влада раскрывается, Мехмед оказывается перед одним из самых суровых испытаний в своей истории. Влад, заключивший в тюрьму невинных мирных жителей за стенами, стремится устроить османской армии резню, которая поставит под сомнение её собственное чувство справедливости. Пока янычары, охваченные жаждой мести, ждут штурма, Мехмед, как правитель, вынужден выбирать между гневом и справедливостью.

В то время как напряжение перед Тырговиште нарастает, османская армия продолжает сражаться на разных фронтах. Кая Альп и Таха Альп возглавляют атаку, чтобы прорваться через городские ворота, в то время как Куртчу Доган и янычары одержимы жаждой мести. Тем временем Гедик Ахмед-паша и Бали-бей ведут смертельную погоню по лесам, чтобы перекрыть пути отступления Влада. Но новые планы Влада угрожают не только Валахии, но и самому будущему Османской империи. Решения, принятые во время осады, изменят ход войны.