Какое решение примут султан Мехмед и Хасан-паша в отношении послов? Удастся ли двум правителям разгадать грандиозный план, разработанный послами? Выживет ли Саруджа -паша, тяжело раненный венецианцами, пытавшимися помешать султану Мехмеду добраться до Рима?

Взяв под свою защиту Караманоглу Исхака, Узун Хасан поставил Османскую империю и династию Ак-Коюнлу на грань войны. Султан Мехмед хан, который вынужден отложить свои римские амбиции, обратил свой взор на восток. Однако кровопролитие между двумя государствами изменило будущее не только Мехмеда, но и всего исламского мира.

Сможет ли султан Мехмед предотвратить надвигающуюся войну и вновь открыть путь в Рим?

В этой опасной политической борьбе Рум Мехмед-паша отправляется в Тебриз с важной миссией, которая может определить судьбу обоих государств. Но у тех при дворе Ак-Коюнлу, кто не желает мира, совсем другие планы.

Сможет ли Рум Мехмед преодолеть ожидающие его опасности? Или надежда на мир втянет двух правителей в необратимую войну?

Тем временем суровый приговор, вынесенный султаном Мехмедом шехзаде Мустафе, вызывает неожиданные волнения в столице. Верность янычаров, поддерживающих Мустафу, ставит Мехмеда перед серьёзным испытанием, способным пошатнуть авторитет государства. Как Мехмед, стремящийся наказать своего сына, сможет устранить эту растущую угрозу внутри собственной армии?

Тем временем в Карамане маневры Узун Хасана вновь ставят под угрозу трон Сулеймана, и Мустафа оказывается в эпицентре обостряющейся борьбы. С одной стороны, султан Мехмед стремится защитить будущее своего государства; с другой — его ждёт серьёзное испытание, которое определит судьбу его сына.