Султан Мехмед, пока осада Понта продолжается с полной силой, решительно идёт как против врага за крепостными стенами, так и против возможных предателей внутри собственной армии. Это приводит к суровым столкновениям, в ходе которых допрашиваются многие, прежде всего Влад Цепеш; старые, давно забытые счёты вновь всплывают на поверхность.

На фронте же османские войска сталкиваются со смертельными ловушками, расставленными Дравеном, и неожиданными манёврами Комнина. И акынджи, и паши оказываются на грани тяжёлых потерь среди суровых понтийских гор. С каждым шагом опасность возрастает, а цена принятых решений становится всё тяжелее.

В этот период одни двери открываются тайным соглашениям, другие — вероятности предательства. Шехзаде Баязид, Бали Бей и акынджи ведут борьбу не на жизнь, а на смерть на своих позициях, а одно решение султана Мехмеда может изменить судьбу и города, и армии.

Пока османская армия движется к одним из ключевых ворот Чёрного моря, за городскими стенами её поджидают не только камень и железо, но и расчёты, сплетённые из предательства, амбиций и крови. С одной стороны — османские силы, одновременно наступающие с разных направлений, с другой — смертельные ловушки, расставленные внутри города… В этой борьбе, шаг за шагом, улица за улицей, дверь за дверью, ни одна победа не будет лёгкой.

Султан Мехмед в решающий момент судьбы армии принимает решение, которое войдёт в историю, и направляется в самый центр сражения. Этот шаг — не просто военный манёвр, а переломный момент, в котором заново переписываются государственная мудрость, отвага и сама судьба.

Тем временем интриги не ограничиваются лишь полем боя. Планы побега, тайные ходы, темницы и мрачные союзы ещё глубже втягивают противоборствующие империи в смертельное противостояние. В этой шахматной партии, простирающейся на далёкие земли, у каждого есть свой план… но неизвестно, кто и кого поджидает. На пути к завоеванию города будут испытаны не только мечи, но и разум; не только верность, но и предательство; не только храбрость, но и страх.

Мученическая смерть Шахабеддина-паши потрясла дворец и армию, а султан Мехмед поклялся отомстить за своего наставника, «не оставить камня на камне, не оставить ни одной головы на плечах».Пламя, пылающее в его сердце, направило его на путь, с которого нет возврата. Каким будет следующий шаг султана Мехмеда? Какие темные пути осветит огонь, пылающий в его сердце?
Кровавые заговоры, затеянные в Боснии, ставят Балканы на грань новой бури. В то время как вина возлагается на невинных, кажется, что за расчеты королей и папства придется заплатить высокую цену. Однако Влад делает неожиданный шаг, чтобы получить свою долю в этой темной игре. Как обещания, данные Папе, и расчеты королевств приведут Балканы к катастрофе? Изменит ли гнев Влада ход этой игры в совершенно ином направлении?
Вакантные должности в столице приносят не только новые назначения, но и глубокую борьбу за власть. Когда сыновья одной семьи оказываются по разные стороны баррикад, напряжение во дворце выходит на поверхность.

Пока нападающие продвигаются к засаде, окутанной предательством, на дорогах Боснии, ни в чем не повинная деревня оказывается в эпицентре масштабных столкновений. Но судьба, в разгар этих зловещих планов, порождает неожиданное сопротивление. Чья рука поднимет меч мести?

После всех этих событий султан Мехмед вновь демонстрирует свой острый ум, обращая игры своих врагов себе на пользу. В его глазах даже предательство теперь — слуга.

В Янычарском корпусе попытки Махмуда-паши и Хусейна-аги вытеснить Куртчу Догана усиливают недовольство среди солдат. Жесткие методы обучения и растущее давление приводят корпус к опасному пределу. Что будет с корпусом в результате этого напряжения?

Раду, по настоянию своего брата Влада, предстает перед султаном Мехмедом с мольбой о прощении. Когда султан Мехмед начинает сомневаться в намерениях, стоящих за этим визитом, связь между братьями подвергается серьезному испытанию. С какой правдой придется столкнуться Раду?

В Боснии борьба за власть между Стефаном, Владом и Катериной приобретает новое измерение. Давление, оказываемое Папой Римским, становится вопросом жизни и смерти для богомилов. Как это давление изменит баланс сил в Боснии?

В столице султан Мехмед принимает делегацию из Восточного Туркестана. Делегация просит выслушать и принять меры в отношении страданий, которые они переживают. Какой план действий выберет Мехмед в ответ на эту просьбу?

В январе жесткое заявление Куртчу Догана сталкивает Хусейна Агу и Махмуда Пашу лицом к лицу. Является ли этот шаг предвестником более серьезного противостояния?